Frank zappa (guitar)Ian underwood (electric alto with wah-wah pedal)Don "sugar cane" harris (organ)Max bennet (bass)Aynsley dunbar (drums)(instrumental)
Its Not Safe / Aimee Mann
Там вдали, за рекой / Застольные песни
Muscaria / Opera Ix
Лунный блюз / Олег Городецкий
I Thought / Nitzer Ebb
С тобой / Юля Михальчик (Фабрика звезд-3)
Free / Cat Power
The Morrigan`s Dream / Horslips
Не любишь / Александрова Марина
Fatal Hesitation / Chris De Burgh